Als Kathryn überraschend wieder in Storybrooke auftaucht, ist die des Mordes verdächtigte Mary Margaret rehabilitiert. Stattdessen gerät nun Bürgermeisterin Regina in die Defensive, die Mr. Gold daraufhin schwere Vorwürfe macht.
Bei dem Versuch, sich heimlich im Laden von Mr. Gold umzusehen, wird August ertappt. Durch den Zwischenfall misstrauisch geworden, versucht Mr. Gold hinter die wahre Identität des ebenso geheimnisvollen wie charismatischen Schriftstellers zu kommen. Dies führt ihn zunächst auf Archies Couch und dann in die eigene Vergangenheit.
Wegen des skrupellosen Einsatzes seiner Zauberkräfte hat sich Rumpelstilzchen in der Märchenwelt immer weiter von seinem Sohn Baelfire entfremdet. Nach dem er einen Dorfbewohner aus nichtigem Anlass tötet, steht das Verhältnis der beiden endgültig auf der Kippe. Baelfire bedrängt seinen Vater, den magischen Kräften zu entsagen. Doch Rumpelstilzchen will aus Liebe zu seinem Sohn daran festhalten. (Text: Passion)
Deutsche Erstausstrahlung: Mi 02.01.2013 Passion
Original-Erstausstrahlung: So 22.04.2012 ABC
Thema: Folge 19 - Die Rückkehr und die Fragen 
